Rock Health: в 1 кв. 2021 г. инвестиции в цифровое здравоохранение достигли планки в $6.7 млрд

По последним данным компании Rock Health, 1-й квартал 2021 года отметился инвестициями в цифровое здравоохранение в размере $6.7 млрд, что делает его самым рекордным кварталом на сегодняшний день. Кроме того, эта огромная сумма заставляет предполагать, что и годовой показатель инвестиционной активности в этом секторе должен превысить уровень 2020 года (свыше $14 млрд).

В течение 1 квартала средний размер сделки вырос до $45,9 млн (по сравнению с $31,7 млн в 2020 году). По мнению Rock Health, в связи с ростом объемов сделок, ускорением темпов финансирования и появлением новых путей выхода из рынка, мы переживаем период расширения возможностей для компаний этой сферы.

Пандемия вызвала ускорение принятия и внедрения цифровых технологий в сфере здравоохранения. Резкий рост финансирования за последние двенадцать месяцев, вероятно, отражает оценку инвесторами возможностей, которые это ускорение создает. И это параллельно с некоторыми из быстро формирующихся факторами - принятием потребителями, клиническим воздействием и, конечно же, ролью цифрового здравоохранения в реагировании на пандемию.

За последнее десятилетие частные компании из сферы цифрового здравоохранения также захватили большую долю от общего объема венчурного капитала, увеличив ее с 2% от всех венчурных инвестиций в 2011 г. до 9% в 2020 г.

В течение первого квартала 2021 года мы наблюдали много завершенных сделок (147), что существенно больше по сравнению со средним квартальным значением 2020 года (110 сделок). Следует отметить, что финансирование в 1 квартале не было стабильным, венчурное финансирование в 2021 году началось в основном на уровне 2020 года, но значительно увеличилось в марте, что привело к пятикратному увеличению финансирования по сравнению с мартом 2020 года.

В первом квартале 2021 года 25 компаний цифрового здравоохранения заключили сделки на сумму свыше 100 млн долл. по сравнению с 14 мегасделками в первом и втором кварталах 2020 года и 40 сделками в течение всего 2020 года. Причем объявление о четырех сделках стоимостью более $100 млн было сделано в течение двух дней подряд (Clarify, Unite Us, Strive Health и Insitro) - их общий объем составил $805 млн или 12% от общего объема финансирования в 1 квартале 2021 года.

Наибольшее финансирование в 2021 г. (как и в 2020 г.) получили стартапы, предлагающие медицинские услуги по запросу ($1,2 млрд в рамках 17 сделок), и компании из сферы исследований и разработок в области биофармацевтики ($1,1 млрд в рамках 13 сделок).

Наиболее крупные сделки в этих секторах рынка - это Ro ($500 млн), Dispatch Health ($200 млн), Lyra Health ($187 млн), Insitro ($400 млн), Valo Health ($190 млн) и Evidation Health ($153 млн).

Отметим, что только две из шести основных инвестиционных тем первого квартала 2021 года не вошли в первую шестерку в 2020 году: управление здоровьем населения и информация о здоровье потребителей.

Между тем, в 1 квартале 2021 года наблюдался всплеск инвестиционной активности по некоторым направлениям. Среди компаний, поддерживающих конкретные клинические направления, наибольший объем финансирования получили специалисты в сфере психиатрии (уже пятый год подряд), в значительной степени из-за мега-сделок, заключенных Lyra Health ($187 млн), BetterUp ($125 млн) и Ginger ($100 млн). Компании, предлагающие решения из сферы первичной медико-санитарной помощи, привлекли второе по величине финансирование благодаря нескольким сделкам - Ro ($500 млн), DispatchHealth ($200 млн) и Eden Health ($60 млн). Компании, занимающиеся лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта, недавно вошли в шестерку крупнейших по финансированию клинических направлений. Увеличение финансирования этого сектора может свидетельствовать о росте числа виртуальных клиник, таких как Hinge Health ($300 млн) и Vivante Health ($5,8 млн), а также о расширении деятельности в этих областях среди таких стартапов, как DispatchHealth.