Рейтинг российских стартапов искусственного интеллекта в 2024 году

11 Nov 2024

2039

Вступление

Рынок искусственного интеллекта для здравоохранения представляет собой один из наиболее перспективных секторов цифрового здравоохранения.

По прогнозам, глобальный рынок ИИ увеличится с 20,9 млрд долларов в 2024 году до 148,4 млрд долларов к 2029 году, с годовым темпом роста 48,1%. Основными драйверами являются:

Увеличение объема данных: растущие объемы накапливаемых медицинских данных создают спрос на ИИ, позволяя выявлять паттерны и инсайты, важные для диагностики и планирования лечения.
Снижение затрат на здравоохранение: ИИ помогает уменьшить затраты путем автоматизации и оптимизации процессов, замены человеческого труда на машинный.
Повышение вычислительных мощностей: рост мощности и снижение стоимости оборудования делают ИИ более доступным.
Сотрудничество в здравоохранении: рост числа партнерств и коллабораций ускоряет внедрение ИИ.

Несмотря на существующие драйверы роста, рынок ИИ для здравоохранения сталкивается с рядом вызовов и проблем, которые необходимо учитывать при разработке стратегий развития. К ним относятся:

Нехватка структурированных данных: недостаток качественных данных затрудняет применение ИИ.
Сопротивление внедрению: медицинские специалисты опасаются потери рабочих мест и сомневаются в надежности ИИ.
Этические и правовые вопросы: возникает необходимость в разработке нормативных актов и этических стандартов для применения ИИ в медицине.
Высокие первоначальные затраты: инвестиции в ИИ-технологии требуют значительных финансовых вложений и понятной схемы возврата от этих вложений.

Аашима Гупта, глобальный директор по стратегии и решениям в сфере здравоохранения Google Cloud, отмечает, что 2024 год станет годом пере хода от экспериментов и первых проектов к реальному применению ИИ-систем. Главная задача для внедряемых ИИ-систем — уменьшение нагрузки на медицинских работников и повышение эффективности работы системы здравоохранения. Наиболее перспективной ИИ-технологией автор видит генеративный ИИ, который может помочь в оптимизации административной работы, цифровой трансформации процессов и улучшении понимания применения ИИ.

Положение рынка ИИ для здравоохранения в России

Внедрение технологий ИИ в здравоохранении России демонстрирует значи тельный потенциал. Согласно аналитическому отчету Kept «Обзор ключевых технологических трендов в медицине и здравоохранении», ИИ стал важнейшей технологией, ускоряющей цифровую трансформацию здравоохранения, обогнав некогда такие популярные направления, как телемедицина или электронные медкарты.

Ключевыми тенденциями применения ИИ в российском здравоохранении являются:

Персонализированная медицина: в России растёт интерес к персонализированной медицине, которая позволяет учитывать индивидуальные особенности пациента при разработке методов лечения. ИИ может помочь в анализе больших объёмов данных о здоровье пациентов и разработке персонализированных рекомендаций.
Телемедицина и дистанционный мониторинг: внедрение ИИ в телемедицину и системы дистанционного мониторинга пациентов помогает улучшить доступ к медицинской помощи, особенно в удаленных регионах.
Диагностика заболеваний: российские исследователи и компании активно работают над созданием систем ИИ для диагностики различных заболеваний, включая рак и сердечнососудистые заболевания.
Научные исследования и международное сотрудничество: российские ученые активно участвуют в международных проектах, способствуя развитию ИИ и делая значительный вклад в мировые научные публикации и разработки.

Однако ИИ для здравоохранения в России также, как и на глобальном рынке, сталкивается с рядом вызовов и проблем, включая:

Недостаток инвестиций: рынок ещё не достиг такого уровня развития, как в некоторых других странах. Это затрудняет привлечение инвестиций и ресурсов для разработки новых решений.
Законодательные ограничения: нормативное регулирование в области цифрового здравоохранения может ограничивать возможности старта по внедрению технологий ИИ. Необходимо учитывать эти ограничения при разработке проектов.

Длинный инвестиционный цикл: ИИ-решения требуют значительных временных затрат на разработку и внедрение. Большие сроки вывода продуктов на рынок и сложности в монетизации могут отпугивать потенциальных инвесторов, что усложняет финансирование долгосрочных проектов.
Зарегулированность отрасли: высокий уровень регулирования в сфере здравоохранения ограничивает гибкость и инновации, создавая дополнительные барьеры для стартапов и новых инициатив.

Несмотря на эти вызовы, рынок ИИ для здравоохранения в России имеет значительный потенциал для роста и развития. Согласно отчету BRG «ИИ и будущее здравоохранения», 75% специалистов считают, что технологии ИИ получат широкое распространение в ближайшие три года, а согласно данным фонда “Сколково”, объем российского рынка решений на основе ИИ в медицине составляет 12 млрд рублей на данный момент, и реализуется порядка 75 проектов, с ежегодным ростом выручки стартапов более 35%. Таким образом стартапам в области ИИ предоставляется возможность предложить инновационные решения, которые помогут улучшить качество медицинской помощи и повысить эффективность работы системы здравоохранения, принимая во внимание ранее указанные вызовы, а также проблемы, связанные с конкуренцией, безопасностью данных и интеграцией с существующими системами.

Главным локомотивом внедрения ИИ в медицину в России стало государство, активно поддерживающее развитие этой сферы, однако оно сталкивается с двумя основными проблемами. Первая — нехватка квалифицированных кадров. В стране наблюдается дефицит специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками для разработки и внедрения ИИ-технологий в медицине. Вторая проблема — ограниченные финансовые ресурсы для оплаты труда этих специалистов. Государству приходится искать дополнительные источники финансирования и разрабатывать программы поддержки, чтобы привлечь и удержать таланты в данной области. Эти проблемы создают дополнительные сложности для реализации крупных проектов и требуют значительных усилий для их преодоления.

Переходя к рейтингу стартапов в сфере искусственного интеллекта в медицине, важно отметить, что несмотря на существующие проблемы, российский рынок имеет значительный потенциал для роста и развития. Стартапы, предлагающие инновационные ИИ-решения, начинают играть все более важную роль в развитии отечественного здравоохранения и улучшении качества медицинских услуг. Кроме того, в России наблюдается процесс консолидации компаний, работающих в области ИИ для медицины, так как объединение усилий и ресурсов позволяет создавать более мощные и комплексные решения, обмениваться данными для акселерации темпов роста сферы, а также привлекать больше инвестиций в сферу цифрового здраво охранения в целом. В числе ведущих участников этого процесса находятся компании, занимающиеся разработкой ИИ-платформ для анализа медицинских данных, поддержки клинических решений, диагностики заболеваний и улучшения образовательных процессов в медицине.

Методика

Дизайн исследования

Чтобы определить адекватную оценку ИИ-стартапов в здравоохранении, для включения в исследование был проведен поиск в релевантных источниках, включая Ассоциацию «Национальная база медицинских знаний», венчурные фонды, СМИ и другие источники. По каждому найденному сервису был проведен патентный поиск для определения наличия собственных разработок с последующей оценкой. В качестве конечной точки были выбраны самые перспективные ИИ-стартапы, реализующие деятельность на территории Российской Федерации и не находящиеся в стагнации. По итогам поиска было выбрано 30 стартапов.

Методика оценки рейтинга

Для расчета рейтинга был сформулирован ряд объективных показателей, представленных в следующей таблице:

Для оценки стартапов по каждой группе показателей была подсчитана сумма баллов участников, итоговая оценка баллов является суммой баллов групп показателей.

Результаты

К1. Перспективы компании

Согласно проведенному анализу, было выделено 3 основных сектора рынка, в которые вовлечены участники рейтинга:

СППВР (анализ ЭМК)
Анализ изображений (ИИ для анализа изображений)
Прочие (Beauty AI, речевые технологии, компьютерное зрение, пациентские сервисы и т.д.)

Исходя из результатов оценки принадлежности компании к тому или иному сектору был рассчитаны показатели «Наличие конкурентов» и «Прогноз размера рынка».

Кроме того, показатель в группе К1 («Резедентура Фонда Сколково») продемонстрировал рост в количестве участников, получивших резидентство инновационного хаба, по сравнению с ранее составленным Evercare рейтингом – на конец 2023 года 24 из 30 рассматриваемых участников имеют данное резидентство.

К2. Текущие результаты развития продукта и компании

В связи с разным размером и циклом жизни компании было принято решение оценить не только текущие устойчивые финансовые показатели (такие как выручка и прибыль на конец 2023 года), но также и оценить динамику роста выручки в промежутке с 2021 по 2023 гг.

По результатам анализа не было выявлено ни одной компании, показывающей стабильный рост выручки в вышеуказанном временном интервале, однако лидерами по количеству лет показывающих рост тема выручки по сравнению с прошлым годом стали Webiomed, Цельс, Платформа третье мнение, Sciberia и Icognito.

Лидирующими компаниями по показателю Объем выручки за 2023 год в сфере искусственного интеллекта в медицине являются Webiomed, Diagnocat и Onecell. Webiomed значительно увеличила свою выручку в 2023 году за счет активного расширения географии присутствия и заключения крупных контрактов на поставку ИИ-решений для клиник. Компания заключила контракты с ключевыми регионами, такими как Сахалинская, Иркутская, Новосибирская, Тюменская области и Пермский край. Стоимость лицензии на использование системы Webiomed, без учета услуг по интеграции, составляет 9–11 миллионов рублей. Благодаря этому Webiomed продемонстрировала чистую прибыль в размере 29,1 миллиона рублей после четырех лет убытков. Расширение географии присутствия и активное участие в государственных тендерах подтверждает рост финансовых показателей и закрепляет за компанией лидирующую позицию в отрасли цифрового здравоохранения в 2023 году. Так же как и для предыдущего критерия, расширение количества регионов также положительно сказывается для компании Webiomed и выделяет ее как лидера группы по показателю.

Второе и третье место заняли Цельс и Платформа Третье Мнение, обе компании были активны в медиа пространстве в последний год благодаря значительным стратегическим шагам.

Компания Цельс, основным продуктом которой является СППВР «Медицинские скрининг системы», заключила контракты с Научно-практическим клиническим центром диагностики и телемедицинских технологий Депздрава Москвы, а также с департаментами здравоохранения Томской области, Республики Тыва и Ярославской области, всего компания поставила свои решения в 11 регионов. Важным событием стало приобретение конкурирующей компании Botkin.AI, что позволило Цельс усилить свои позиции на рынке. Обе компании разрабатывают программное обеспечение с техноло гией ИИ для автоматического анализа рентгенологических исследований.

Факт поглощения компании Botkin AI, которая стояла у истоков медицинского искусственного интеллекта, свидетельствует о жизнеспособности и динамичном развитии рынка, а также является первым в истории прецедентом поглощения на рынке цифрового здравоохранения.

Платформа Третье Мнение заключила 13 контрактов на поставку своей системы с различными регионами, включая Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Депздрава Москвы, Минздрав Чеченской Республики, Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр и другие. Основным преимуществом компании является её способность адаптировать свои модули для анализа различных медицинских изображений, что сделало её решения востребованными. В 2023 году платформа Третье Мнение показала чистую прибыль 10,2 млн рублей при росте выручки до 100 млн рублей.

Из 30 компаний-участников рейтинга 24 компании (80% от общего числа) имеют хотя бы одно регистрационное удостоверение (РУ) Росздравнадзора на медицинское изделие с технологией ИИ. Наличие РУ является важным показателем, так как оно подтверждает соответствие продукта установленным стандартам и нормативам, что повышает доверие со стороны клиентов и регулирующих органов. Это удостоверение свидетельствует о том, что продукт прошел все необходимые проверки и может быть официально использован в медицинских учреждениях, что особенно важно для программного обеспечения в сфере здравоохранения, где точность и надежность данных критичны.

Также, 63 % компаний-участников зарегистрированы в реестре отечественного программного обеспечения, что предоставляет компаниям определенные преимущества, такие как участие в государственных закупках и тендерах, а также дополнительные меры поддержки от государства. Этот статус также способствует укреплению позиций компании на внутреннем рынке и поддерживает стратегию импортозамещения.

К3. Инвестпривлекательность

Развитие медицинского ИИ в России представляет собой один из наиболее перспективных и динамично развивающихся сегментов рынка цифрового здравоохранения, поэтому данный сегмент привлекает значительные инвестиции и грантовую поддержку, что свидетельствует о высоком потенциале и важности внедрения инновационных технологий в здравоохранение.

Исходя из имеющихся данных, по критерию «Суммарное количество инвестиций, привлеченных в проект» лидерами рейтинга являются следующие компании:

Цельс

Сумма инвестиций: 252 060 000,00 руб.

Сегмент: Анализ изображений (ИИ для изображений)

Факторы успеха: Цельс привлек значительные инвестиции благодаря успешному приобретению конкурирующей компании Botkin.AI и укреплению своих позиций на рынке. Инновационные решения компании в области анализа медицинских изображений востребованы, что делает её привлекательной для инвесторов. Объединение экспертизы и компетенций в сфере ИИ, а также известность брендов Цельс и Botkin AI, как в России, так и за её пределами, создает сильного игрока на рынке искусственного интеллекта, что положительно влияет на развитие отрасли.

Webiomed

Сумма инвестиций: 128 952 800,00 руб.

Сегмент: СППВР (анализ ЭМК)

Факторы успеха: Webiomed интегрировала свои решения с медицинскими информационными системами различных регионов России, что способствовало привлечению крупных инвестиций. Высокий уровень доверия к её продуктам играет ключевую роль в успешном привлечении финансовых средств. Webiomed активно расширяет географию своего присутствия, что также положительно влияет на финансовые показатели компании.

Botkin.AI

Сумма инвестиций: 67 272 084,00 руб.

Сегмент: Анализ изображений (ИИ для изображений)

Факторы успеха: Botkin.AI, одна из первых компаний, внедривших ИИ в анализ медицинских изображений, продолжает привлекать значительные инвестиции благодаря своему инновационному подходу и успешной интеграции своих решений в медицинские учреждения.

Критерий «Сумма привлеченной грантовой поддержки» сформирован благодаря информации со стороны Фонда “Сколково”, по данному критерию лидирующие позиции заняли следующие компании:

Botkin.AI — 38 672 088,00 руб.
Webiomed — 20 112 746,00 руб.
Polyptron — 7 411 600,00 руб.

Анализ показывает, что наибольшие инвестиции и грантовая поддержка привлекаются компаниями, работающими в сегменте анализа изображений с использованием ИИ. Это объясняется высокой востребованностью данных технологий в медицинской практике и их значительным потенциалом для улучшения диагностики и лечения заболеваний.

Компания Цельс, работающая в сегменте анализа изображений, привлекла наибольшую сумму инвестиций благодаря успешной интеграции своих решений в различные медицинские учреждения и поглощению конкурента Botkin.AI. Webiomed, работающая в сегменте СППВР, также демонстрирует высокие результаты благодаря активному расширению географии присутствия и интеграции своих решений в медицинские информационные системы.

Таким образом, сегмент анализа изображений с использованием ИИ является наиболее привлекательным для инвесторов и государственной поддержки, что свидетельствует о высоком потенциале данных технологий для развития медицинского ИИ в России.

Заключение и выводы

Рынок искусственного интеллекта для медицины, несмотря на все сложности, является одним из самых перспективных направлений в создании национального цифрового здравоохранения. В 2023 году глобальное финан сирование в этой сфере сократилось вдвое второй год подряд, а количество сделок сократилось более чем на треть, достигнув самого низкого уровня с 2016 и 2014 годов соответственно. Однако средний размер сделки остался на рекордном уровне $4 млн, что свидетельствует о высокой заинтересованности инвесторов в качественных и перспективных проектах.

По результатам рейтинга, лидирующими компаниями в сфере ИИ-стартапов в медицине в России стали Webiomed, Цельс и Платформа Третье Мнение.

Webiomed: лидер в сфере систем поддержки принятия врачебных решений и анализе электронных медкарт. Имеет рекордный показатель по объему выручки за 2023 год и привлечению инвестиций в размере 128,9 млн рублей. Успешно расширяет географию присутствия, заключая крупные контракты с ключевыми регионами России.
Цельс: лидер в сфере анализа медицинских изображений. Имеет рекордный показатель по привлеченным инвестициям (252 млн рублей) благодаря приобретению компании Botkin.AI. Активно заключает контракты с различными медицинскими учреждениями и укрепляет свои позиции на рынке анализа медицинских изображений.
Платформа Третье Мнение: успешно адаптирует свои модули для анализа различных медицинских изображений и заключила 13 контрактов на поставку своей системы. Показала чистую прибыль в 102 млн рублей в 2023 году.

Рынок ИИ для здравоохранения в России демонстрирует один из самых перспективных потенциалов роста, особенно с учетом применения технологий ИИ в таких сегментах, как телемедицина, персонализированная медицина и дистанционный мониторинг пациентов. Государственная поддержка и стремление к цифровизации создают благоприятные условия для развития стартапов и привлечения инвестиций.

Для успешного развития цифрового здравоохранения и ИИ-стартапов необ ходимо продолжать развивать и внедрять инновационные решения, соответствующие современным требованиям рынка, уделять особое внимание безопасности данных и защите персональной информации пациентов, усиливать интеграцию с существующими медицинскими системами и инфраструктурой, использовать государственную поддержку и гранты для развития перспективных проектов, а также активно участвовать в процессах слияний и поглощений для укрепления позиций на рынке.