Дамы вперед: фемтех меняет вектор развития

Похоже, наступила эра фемтех-стартапов. По данным Rock Health, за первые 9 мес. 2021 года такие компании привлекли 1,3 млрд долларов, что значительно больше, чем 774 млн долларов за весь 2020 год. Другой важный тренд — инвесторы перестали воспринимать фемтех как чисто нишевое явление. В 2022 году эти тенденции будут усиливаться, прогнозируют эксперты.

Смещение акцентов

До 45% женщин страдают определенными хроническими заболеваниями, такими как поликистоз, эндометриоз, аутоиммунные заболевания и гормональные нарушения, и каждый год они тратят от 1 до 3 тыс. долларов на устранение симптомов. Тем не менее, только 4% мировых расходов на медицинские исследования идут на женское здоровье. Первоначально фемтех возник как ответ на этот вызов. Но на протяжении последних пяти лет наибольшая доля венчурного финансирования стартапов фемтеха приходилась на проекты в сфере репродукции. Лишь в 2021 году впервые ведущим сегментом в США стала первичная и профилактическая помощь (668 млн долларов). Беременность, послеродовой период и родительство оказались на втором месте (316 млн долларов), а поддержка рождаемости — на третьем (220 млн долларов).

Еще одним набирающим обороты сегментом является сектор менопаузы, финансирование которого удвоилось с 2019 по 2021 год. 

По мнению экспертов, это важный сдвиг для изменения восприятия фемтеха. Не каждой женщине нужен доступ к услугам по беременности и родам, а те, кто это делает, используют их всего несколько раз в жизни. Однако первичная помощь может понадобиться всем, а поддержка в период менопаузы в состоянии улучшить качество жизни каждой женщины, достигшей этого этапа.

Мировой рынок фемтеха по-прежнему фрагментирован, но аналитики указывают на то, что он явно вступает на путь зрелости. Инвестиционные раунды становятся все более крупными, появляются первые слияния и поглощения (M&A), поэтому в обозримом будущем стоит ожидать дальнейшей консолидации и выхода первых компаний на биржу. По различным прогнозам, к 2027 году рынок фемтех вырастет до 57-65 млрд долларов.

Национальные особенности 

Рост фемтеха в США был вызван двумя основными факторами. Во-первых, это общее мнение о том, что индустрия венчурного капитала должна отказаться от доминирования мужчин. В Штатах наблюдается рост венчурных фондов, предназначенных исключительно для инвестирования в женщин-основателей и в продукты, отвечающие потребностям представительниц этого пола.

Во-вторых, очевидно, наступило осознание того, что фемтех как рынок имеет огромный потенциал роста. В отчете некоммерческой организации FemTech Focus говорится о том, что 3,8 млрд женщин в мире имеют совокупную покупательную способность в размере 20 триллионов долларов в год и контролируют 85% повседневных расходов. 

Ожидается, что рынок фемтех значительно вырастет в течение следующих пяти лет и в Европе, где он будет стимулироваться изменением регуляторики. Недавняя отмена налога на женские тампоны в Великобритании и инициатива по раздаче бесплатной женской гигиенической продукции в Ирландии являются тому примерами. Кроме того, в Европе и других странах пандемия привела к тому, что недостаточно развитые области здравоохранения, от фертильности до психического здоровья, наконец-то привлекли внимание. Это привело к повышению спроса на более персонализированные решения для здоровья.

Еще одним фактором, ускоряющим рост фемтеха, стало более широкое использование цифровых медицинских инструментов. Женщины трудоспособного возраста на 75% чаще используют инструменты цифрового здравоохранения, чем мужчины, в том числе мобильные приложения для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, которые уже несколько лет входят в топ-5 основных направлений инвестиций в цифровое здоровье. 

Данные: FemTech Analytics

Согласно отчету Global FemTech Industry за 2021 г., опубликованному FemTech Analytics, половина компаний в континентальной Европе, занимающихся женским долголетием, базируется в Швейцарии. С долей мирового рынка 13% эта страна занимает вторую строчку в данном сегмента после США (58%) и опережает Великобританию (6%).

Швейцария также является третьей страной в мире по количеству организаций сообщества фемтеха с 14% глобальной доли после США (32%) и Великобритании (23%). Общественные организации включают глобальные сети и программы-акселераторы, которые помогают фемтех-бизнесу расти.

Швейцария занимает четвертое место в мире с инвестициями в FemTech в размере 398 млн долларов. Лидируют США с более чем 10 млрд долларов, за ними следуют Израиль с 1,25 млрд долларов и Великобритания с 611 млн долларов.

Данные: FemTech Analytics

“Быстрый рост стартапов, посвященных женскому здоровью, в Швейцарии был феноменальным, — подчеркивает Кейт Батц, директор FemTech Analytics. — Фемтех становится все более процветающим сектором и многообещающим классом активов для инвесторов”.

Компании фемтеха, которые привлекли наибольшую сумму инвестиций, — Evofem, производитель одобренного FDA вагинального геля Phexxi ® , “первый в своем классе не содержащий гормонов рецептурный контрацептив, который женщина может контролировать” (444,2 млн долларов в капитале после IPO), Progenity, предлагающая комплексные молекулярно-диагностические решения (248,5 млн долларов в капитале после IPO), Agile Therapeutics, выпускающая “единственный еженедельный противозачаточный пластырь, который доставляет низкую дозу эстрогена” (204,5 млн долларов в капитале после IPO), Elvie, предлагающая тренажер Elvie Pelvic для укрепления интимных мышц и упражнений Кегеля (151,9 млн долларов в серии C), и The Mom Project, которая по сути является электронной доской объявлений для матерей (115 млн долларов в серии C).

Более 50% компаний фемтеха работают в сфере беременности и кормления грудью, репродуктивного здоровья и контрацепции, общего здравоохранения. Компании, предлагающие решения для беременных и кормящих, такие как Baymatob и Expectful, составляют 21% рынка. Стартапы, работающие в области репродуктивного здоровья и контрацепции, такие как Carrot и Phexxi, и общего здравоохранения, такие как Syantra и Tia, составляют 17% и 14% соответственно.

Другие подсекторы фемтеха включают женское благополучие, менструальное здоровье, психическое здоровье, здоровье таза и матки. Товары для менструального здоровья являются одними из самых популярных. К ним относятся многоразовые впитывающие предметы гигиены, многоразовые чашки и смываемые прокладки, обеспечивающие безопасный, удобный, доступный и экологически чистый вариант.

Диагностические решения фемтеха доминируют в общем здравоохранении (31%), приложения и программное обеспечение популярны в секторе долголетия (32%).

Японский опыт

Хотя Япония не упоминается в рейтинге FemTech Analytics, Министерство промышленности этой страны усиливает поддержку компаний в области фемтеха.

В апреле 2021 года японский минпром запустил проект, призванный помочь таким компаниям тестировать свои продукты и услуги. Для проекта было выбрано 20 фирм, в том числе предлагающих медицинские онлайн-консультации и телемедицинские услуги. Проект направлен на то, чтобы позволить людям попробовать свои силы в фемтехе и помочь таким предпринимателям и инноваторам расширить бизнес.

Данные: FemTech Analytics

FamiOne Inc., которая оказывает консультационные услуги, позволяющие пользователям услышать мнения экспертов о лечении бесплодия и других проблемах через приложение для обмена сообщениями Line, провела онлайн-семинары на пробной основе в рамках проекта министерства. Они были нацелены на то, чтобы помочь людям, борющимся с бесплодием.

Семинары также включали выступления на такие темы, как менопауза и половое воспитание. FamiOne планирует расширять направления консультирования.

Melody International Ltd., разработчик медицинского оборудования, объединяет усилия с городом Йоичи, Хоккайдо, самой северной Японией, чтобы предложить удаленную перинатальную помощь. Поскольку в этом городе нет родильного дома, беременным женщинам приходится ездить в соседний город Отару для дородового осмотра. Работающим женщинам это доставляет огромные сложности.

Используя программу министерства, Melody International, базирующаяся в Такамацу в западной префектуре Кагава, протестировала использование своего мобильного устройства для наблюдения за беременными в Йоичи. Устройство надевают женщинам на поздних сроках беременности, и врачи в Отару проверяют данные, собранные устройством, включая частоту сердечных сокращений плода и уровень напряжения в брюшной полости.

“Число врачей в сельской местности неуклонно сокращается, — сказал Кейджи Ниномия, директор по информационным технологиям Melody International. — Сотрудничество между городскими и сельскими районами может поддержать перинатальную помощь, которая ослабевает.

По некоторым оценкам, женщины, которые увольняются с работы или отказываются от продвижения по службе из-за менструаций, лечения бесплодия или менопаузы, теряют около 2 триллионов иен (1,29 триллиона руб.) в виде заработной платы в год. Министерство стремится решить эту проблему, поддерживая фемтех-компании.

Cherchez la famille

А что в России? Рынок фемтеха развит слабо, отмечают эксперты. 

Российским женщинам знакомы календари для записи менструального цикла, онлайн-дневники для отслеживания состояния во время и после беременности, консультации с врачами по сети: некоторые сервисы имеют миллионы активных пользователей, признает SkillboxMedia. Но подобные приложения пока нельзя использовать в качестве лечения или заменить ими поход к реальному врачу — медицинские женские консультации в нашей стране по-прежнему происходят в традиционном формате. Приложения остаются скорее приятным дополнением. К тому же в России пока нет ни одного отечественного гаджета, связанного с женским здоровьем.

Есть мнение, что отечественному IT-рынку ближе концепция familytech. Создатели семейных платформ не ограничиваются закрытием какой-либо одной потребности: они стараются выпустить на рынок такие продукты, которыми смогут пользоваться все члены семьи, полагает обозреватель онлайн-издания “Инвест-Форсайт”. 

К примеру, если первоначально календари для ведения беременности разрабатывались преимущественно для женщин, то теперь они учитывают также потребности и других членов семьи, в которой ожидается скорое пополнение. 

Трекер беременности от российских разработчиков AMMA Pregnancy Tracker планирует создать семейный аккаунт, где родственники смогут наравне с будущей мамой наблюдать за развитием малыша в утробе. Проект Wachanga выпустил цикл приложений, который сопровождает семью на нескольких этапах: от беременности и ухода за младенцем до создания онлайн-дневника достижений ребенка. 

Корреспондент МВ и ФВ Екатерина Погонцева специально для evercare.ru